Documenten kunnen worden ondertekend door een interne medewerker en door een klant op het klantenportaal. De documenten die ondertekend moeten worden door een interne medewerker komen in een speciale lijst voor ondertekenen te staan. Let op: dit kan alleen met documenten die in OH zijn aangemaakt. De documenten die door de klant ondertekend moeten worden komen op het klantenportaal te staan.

Met de nieuwe documentregistratie kunnen documenten makkelijk worden geregistreerd door ze naar het gewenste project of bedrijf te slepen.

Net als bij e-mailberichten kunnen nu ook de documenten in de documentenlijst als bulk worden geregistreerd. Meerdere documenten tegelijkertijd registreren onder 1 klant of project.

In de preview weergave van een document is het mogelijk om door te klikken naar de voorgaande of volgende documenten.

Een bijlage kan makkelijk geregistreerd worden vanuit een e-mail zelf. Lees hieronder hoe dit werkt.

Vanuit OfficeHeart kunnen er Word of Excel documenten geopend worden waarbij invoegvelden gebruikt worden. Zodra zo'n document wordt geopend en gekoppeld aan een klant, komen er op de invoegvelden verschillende gegevens van de klant tevoorschijn. Het komt soms voor dat deze gegevens bij het openen of bij het afdrukken van het document niet goed meer worden weergegeven. In het document worden dan de veldcodes weergegeven in plaats van de veldwaardes. Hoe dit kan worden verholpen wordt hieronder beschreven.

Één keer in de zoveel tijd is het nodig dat de Excel Add In geüpdatet wordt. Normaal gesproken doet Excel dit zelf maar het kan voor komen dat dit te lang duurt waardoor Excel niet meer lekker werkt. Op zo'n moment kan Excel Add In handmatig worden geüpdatet. In dit blogartikel wordt uitgelegd hoe dit gedaan moet worden.

Hetzelfde document nog een keer gebruiken voor een andere klant? Dan hoeft het document niet helemaal overnieuw getypt te worden. Door een document te klonen ontstaat er van het document een identieke kopie. Deze kopie kan gebruikt worden voor de tweede klant. Hier kan overigens de bestandsnaam ook van gewijzigd worden. Hoe dit werkt, wordt in de onderstaande blog uitgelegd.

Het juist instellen van kop- en voetteksten in sjablonen kan soms lastig zijn. Staan deze eenmaal goed dan hoeft er nooit meer naar om te worden gekeken.

Documenten omzetten naar PDF, een PDF document splitsen of juist samenvoegen kan nu met de handige PDF tools in OfficeHeart.