Categoriën

OfficeHeart Blog

Bedrijvenlijst filteren uit bellijst

Toegevoegd op 16-3-2018 door OfficeHeart in Relaties Helpdesk

Wanneer en in de bellijst gewerkt wordt en er met klanten getelefoneerd wordt kan het makkelijk zijn om de bedrijfsgegevens van de klant er bij te hebben. Hiervoor hoeft niet meer gezocht te worden in de bedrijvenlijst.

Lees meer..

CC bij versturen factuur

Toegevoegd op 16-3-2018 door OfficeHeart in Relaties Facturatie

Bij het digitaal versturen van een factuur kan er bijv. een collega in de cc worden meegenomen. Dit kan per klant een verschillend e-mailadres zijn. Hoe dit ingesteld moet worden wordt hieronder uitgelegd.

Lees meer..

Organisaties

Toegevoegd op 20-7-2017 door OfficeHeart in Relaties Beheer

Binnen een bedrijf kan het voorkomen dat er met verschillende organisaties gewerkt wordt. Alle contactpersonen, groepen, bedrijven etc. kunnen aan een bepaalde organisatie gehangen worden. Zo blijft er een duidelijk onderscheid wat waar bij hoort. Hieronder staat beschreven hoe deze organisaties toegevoegd moeten worden en hoe ze gebruikt kunnen worden.

Lees meer..

Rol en omschrijving bij contactpersoon

Toegevoegd op 20-7-2017 door OfficeHeart in Relaties Beheer

In de contactpersonenlijst, onderste deel van het bedrijvenvenster, zijn twee kolommen toegevoegd. Een kolom met de naam rol en één met omschrijving. Hoe deze rollen worden toegevoegd wordt hieronder uitgelegd.

Lees meer..

Groepen samenstellen met tags

Toegevoegd op 29-11-2016 door OfficeHeart in Relaties Beheer

Om overzicht te houden in het relatiebestand kunnen er groepen worden aangemaakt. Deze kunnen worden gegroepeerd naar eigen inzicht en criteria door middel van tags. En deze groepen kunnen worden opgehaald voor bijvoorbeeld een mailing naar één specifieke groep, maar ook meerdere groepen tegelijk.

Lees meer..

Eenvoudiger en sneller registreren van emailberichten

Toegevoegd op 1-2-2015 door OfficeHeart in E-mail Relaties

Belangrijk is om alle gegevens goed en bij de juiste relatie te registreren. Berichten afkomstig van nieuwe of onbekende relaties kunnen snel en eenvoudig worden geregistreerd. Het toevoegen van nieuwe relaties is maar 1 stap.

Lees meer..

Export van e-mailadressen

Toegevoegd op 15-3-2014 door OfficeHeart in E-mail Relaties Algemeen Projecten

De verschillende lijstweergaven in OfficeHeart CRM kunnen worden geëxporteerd naar Excel via de optie in het contextmenu. Adressen kunnen ook via groepen worden geëxporteerd waarbij er rekening wordt gehouden met aan- en afmeldingen.

Lees meer..

Relaties tussen bedrijven in de lijstweergave

Toegevoegd op 25-1-2014 door OfficeHeart in Relaties

Filter de bedrijvenlijst op koepelorganisaties en hiërarchische weergave van koepelorganisaties met onderliggende bedrijven.

Lees meer..

Relaties seleteren op regio

Toegevoegd op 8-10-2012 door OfficeHeart in Relaties

Het bij elkaar zoeken van relaties op basis van regio is niet altijd even eenvoudig. Filteren op plaatsnaam werkt vaak maar voor een deel omdat hiermee rondom liggende plaatsen vergeten kunnen worden. Met de regioselectie mogelijkheid in OfficeHeart kan dit een stuk eenvoudiger. Op basis van postcodes in combinatie met een weergave op de kaart kunnen de selecties snel worden gemaakt.

Lees meer..

Gepersonaliseerde emailmailing

Toegevoegd op 5-9-2012 door OfficeHeart in E-mail Relaties

Het versturen van een e-mailmailing op naam kan worden gedaan vanuit een groep of een mailinglijst. Elk bericht is in dat geval een uniek bericht. In een gepersonaliseerd bericht kunnen relatiegegevens welke bekend zijn in OfficeHeart worden opgenomen zoals bv. de aanhef. Dit artikel laat zien hoe makkelijk dit is in OfficeHeart.

Lees meer..