Bij het maken van een afspraak in OfficeHeart is het mogelijk om externe personen uit te nodigen. Door middel van een mail kunnen zij de uitnodiging bevestigen of annuleren. Hoe dit in z'n werk gaat wordt hieronder verder uitgelegd.

Bent u een tijdje afwezig op kantoor en wilt u uw klanten hiervan op de hoogte brengen als zij mailen? of bent u op vakantie en wilt u uw contacten die mailen laten weten dat zij later dan normaal antwoord krijgen? Gebruik de afwezigheidsassistent. Deze stuurt uw contacten een berichtje terug zodra zij u mailen. Vooraf instellen en zonder zorgen het kantoor verlaten!

Overal en altijd inzicht hebben in uw e-mail, agenda, notities en klantenbestand?! Dat kan met de nieuwe OfficeHeart App. Deze makkelijke overzichtelijke applicatie is gesynchroniseerd met uw OfficeHeart account. In deze blog wordt uitgelegd hoe de applicatie werkt.

Klinkt niet zo voor de handliggend, maar en kunnen situaties zijn waarbij het handig om om bv. buiten OfficeHeart een notificatie te krijgen wanneer er in OfficeHeart een bericht wordt ontvangen.

In een eerder blogartikel wordt uitgelegd hoe er een projecttemplate kan worden aangemaakt. In deze blog gaan we verder in op hoe het template kan worden ingezet en hoe medewerkers weten welke taken ze moeten doen en wanneer.

Om overzicht te houden in het relatiebestand kunnen er groepen worden aangemaakt. Deze kunnen worden gegroepeerd naar eigen inzicht en criteria door middel van tags. En deze groepen kunnen worden opgehaald voor bijvoorbeeld een mailing naar één specifieke groep, maar ook meerdere groepen tegelijk.

Gemakkelijk en overzichtelijk verscheidene management rapportages in een beknopte tabel op grafiek. Dit behoort nu tot de mogelijkheden binnen OfficeHeart. Of het nou gaat over hoeveel relaties een relatiebeheerder heeft of hoeveel ongelezen email berichten er in totaal zijn, een overzicht hiervan kan worden ingesteld per module. In deze uitleg gebruiken we de module Email als voorbeeld. De werkwijze van het toevoegen van een grafiek op het dashboard is in elke module hetzelfde.

Om alle projecten in goede banen te laten verlopen, kan de voortgang van de projecten worden bijgehouden. In de projecten kunnen verschillende parameters worden ingevuld. Op basis van deze gegevens kan OfficeHeart de status bij houden en aangeven of het project nog op koers loopt.

In OfficeHeart is het mogelijk om verschillende vrije velden in te vullen, aan te passen en in eigen volgorde te zetten. Zo kan er bijvoorbeeld zelf bepaald worden welke statussen er beschikbaar moeten zijn bij notities of welke documentsoorten er moeten zijn. Op deze manier kan alles nog beter geregistreerd worden en is het makkelijker terug te vinden. In deze blog wordt uitgelegd hoe dit in z'n werk gaat.

U kent het vast wel; er wordt op een website om uw e-mailadres gevraagd ter registratie en vervolgens loopt uw mailbox vol met spam. Dit kan erg vervelend zijn en u wil dit graag gefilterd hebben. Namelijk tijdrovend om elke keer alle mail één voor één te verwijderen. Ook in OfficeHeart kan u dit instellen en worden de opgegeven mailadressen rechtstreeks naar de prullenbak of andere gewenste map gezonden.