Hetzelfde document nog een keer gebruiken voor een andere klant? Dan hoeft het document niet helemaal overnieuw getypt te worden. Door een document te klonen ontstaat er van het document een identieke kopie. Deze kopie kan gebruikt worden voor de tweede klant. Hier kan overigens de bestandsnaam ook van gewijzigd worden. Hoe dit werkt, wordt in de onderstaande blog uitgelegd.

Heeft u omgeving net een update gehad of werkt iets niet meer zoals het hoort?! Leeg eerst uw cache. Na een update is het belangrijk om uw cache te legen omdat het anders kan zijn dat bijvoorbeeld icoontjes niet goed getoond worden. Ook kan het zo zijn dat als iets niet meer helemaal doet wat het moet doen, dat uw cache te vol zit. In deze blog wordt uitgelegd hoe in drie verschillende browsers de cache geleegd kan worden.

Bij het maken van een afspraak in OfficeHeart is het mogelijk om externe personen uit te nodigen. Door middel van een mail kunnen zij de uitnodiging bevestigen of annuleren. Hoe dit in z'n werk gaat wordt hieronder verder uitgelegd.

Bent u een tijdje afwezig op kantoor en wilt u uw klanten hiervan op de hoogte brengen als zij mailen? of bent u op vakantie en wilt u uw contacten die mailen laten weten dat zij later dan normaal antwoord krijgen? Gebruik de afwezigheidsassistent. Deze stuurt uw contacten een berichtje terug zodra zij u mailen. Vooraf instellen en zonder zorgen het kantoor verlaten!

Overal en altijd inzicht hebben in uw e-mail, agenda, notities en klantenbestand?! Dat kan met de nieuwe OfficeHeart App. Deze makkelijke overzichtelijke applicatie is gesynchroniseerd met uw OfficeHeart account. In deze blog wordt uitgelegd hoe de applicatie werkt.

Klinkt niet zo voor de handliggend, maar en kunnen situaties zijn waarbij het handig om om bv. buiten OfficeHeart een notificatie te krijgen wanneer er in OfficeHeart een bericht wordt ontvangen.

In een eerder blogartikel wordt uitgelegd hoe er een projecttemplate kan worden aangemaakt. In deze blog gaan we verder in op hoe het template kan worden ingezet en hoe medewerkers weten welke taken ze moeten doen en wanneer.

Om overzicht te houden in het relatiebestand kunnen er groepen worden aangemaakt. Deze kunnen worden gegroepeerd naar eigen inzicht en criteria door middel van tags. En deze groepen kunnen worden opgehaald voor bijvoorbeeld een mailing naar één specifieke groep, maar ook meerdere groepen tegelijk.

Gemakkelijk en overzichtelijk verscheidene management rapportages in een beknopte tabel op grafiek. Dit behoort nu tot de mogelijkheden binnen OfficeHeart. Of het nou gaat over hoeveel relaties een relatiebeheerder heeft of hoeveel ongelezen email berichten er in totaal zijn, een overzicht hiervan kan worden ingesteld per module. In deze uitleg gebruiken we de module Email als voorbeeld. De werkwijze van het toevoegen van een grafiek op het dashboard is in elke module hetzelfde.

Om alle projecten in goede banen te laten verlopen, kan de voortgang van de projecten worden bijgehouden. In de projecten kunnen verschillende parameters worden ingevuld. Op basis van deze gegevens kan OfficeHeart de status bij houden en aangeven of het project nog op koers loopt.