In een eerder blogartikel wordt uitgelegd hoe er een projecttemplate kan worden aangemaakt. In deze blog gaan we verder in op hoe het template kan worden ingezet en hoe medewerkers weten welke taken ze moeten doen en wanneer.

Om overzicht te houden in het relatiebestand kunnen er groepen worden aangemaakt. Deze kunnen worden gegroepeerd naar eigen inzicht en criteria door middel van tags. En deze groepen kunnen worden opgehaald voor bijvoorbeeld een mailing naar één specifieke groep, maar ook meerdere groepen tegelijk.

Gemakkelijk en overzichtelijk verscheidene management rapportages in een beknopte tabel op grafiek. Dit behoort nu tot de mogelijkheden binnen OfficeHeart. Of het nou gaat over hoeveel relaties een relatiebeheerder heeft of hoeveel ongelezen email berichten er in totaal zijn, een overzicht hiervan kan worden ingesteld per module. In deze uitleg gebruiken we de module Email als voorbeeld. De werkwijze van het toevoegen van een grafiek op het dashboard is in elke module hetzelfde.

Om alle projecten in goede banen te laten verlopen, kan de voortgang van de projecten worden bijgehouden. In de projecten kunnen verschillende parameters worden ingevuld. Op basis van deze gegevens kan OfficeHeart de status bij houden en aangeven of het project nog op koers loopt.

In OfficeHeart is het mogelijk om verschillende vrije velden in te vullen, aan te passen en in eigen volgorde te zetten. Zo kan er bijvoorbeeld zelf bepaald worden welke statussen er beschikbaar moeten zijn bij notities of welke documentsoorten er moeten zijn. Op deze manier kan alles nog beter geregistreerd worden en is het makkelijker terug te vinden. In deze blog wordt uitgelegd hoe dit in z'n werk gaat.

U kent het vast wel; er wordt op een website om uw e-mailadres gevraagd ter registratie en vervolgens loopt uw mailbox vol met spam. Dit kan erg vervelend zijn en u wil dit graag gefilterd hebben. Namelijk tijdrovend om elke keer alle mail één voor één te verwijderen. Ook in OfficeHeart kan u dit instellen en worden de opgegeven mailadressen rechtstreeks naar de prullenbak of andere gewenste map gezonden.

Wanneer er met projecten wordt gewerkt staan er een aantal vaste velden waar de informatie in kan worden opgegeslagen. Maar elke organisatie is anders en de wensen van de tekstvelden zijn hierdoor ook flexibel. Onder het tabje Overig in projecten, is er een keuzemogelijkheid om eigen velden in te vullen. Er kan hier onderscheid worden gemaakt tussen een tekstveld, keuzelijst, checkbox en datum.

Een sluitende urenregistratie is in meerdere opzichten van belang. Uren dienen tijdig te worden ingevoerd. De kans op onjuistheden is daardoor kleiner en de verdere verwerking (facturatie/nacalculatie) loopt geen onnodige vertraging op.

Met het installeren van de OfficeHeart Word AddIn, kunnen documenten offline bewerkt worden en worden deze automatisch opgeslagen in OfficeHeart. Er zijn een aantal zaken waar rekening mee gehouden dient te worden om deze documenten goed op te slaan.

Door een sjabloon toe te voegen in de notities, kan er een eenduidige vorm van notuleren worden afgedwongen. Zo is het voor elke medewerker duidelijk wat er in de betreffende notitie moet worden vastgelegd en is de kans om zaken te vergeten verkleind.