Release notes OfficeHeart CRM versie 2015 Q2

Belangrijk: Wis de cache van uw browser of druk op CRTL-F5 na elke update. Dit voorkomt dat bv. icoontjes niet goed worden getoond.

Algemeen

  • Nieuw: nieuwe skin; OfficeHeart 2015
  • Exportmogelijkheid voor organogram toegevoegd
  • In- en uitklap mogelijkheid toegevoegd in organogram
  • Nieuw: widget voor lopende notities die op naam van de ingelogde gebruiker staan
  • Bij opvolgen (van bv. een emailbericht) kan het item (taak of afspraak) na toevoegen direct worden geopend.
  • Bij tabellenbeheer is de mogelijkheid toegevoegd om de cache te legen waardoor wijzigingen direct zichtbaar zijn.
  • Fix: bij verschalen van de inlogpagina verschaalt de applicatie nu goed mee.

Documenten

  • Fix: wijzigen koppeling met relatie van een documentregistratie
  • Fix: onjuiste extensie voor Exceldocumenten. Extensie kon anders zijn dan de daadwerkelijke inhoud. .xls kon een .xlsx inhoud hebben.
  • Exceldocumenten kunnen nu ook worden geopend vanaf de verzendlijst
  • Filter op Excel documenten (type) in documentenlijst en bij gerelateerde documenten
  • Fix: aanmaken nieuw document, gebruik van verschillende relaties, een voor gebruik van de gegevens de ander voor de registratie.
  • Fix: bij gerelateerde documenten werd niet altijd de juiste pagina in de lijst weergegeven
  • Fix: mailmerge, niet alle samenvoegvelden werden altijd goed gevuld.
  • Bevestiging voor verwijderen van bijlage bij documentregistratie
  • Mogelijkheid om documenten te klonen (nieuw document op basis van een bestaande)

Incidenten

  • Incidenten gewijzigd in meldingen

Email

  • Bij toevoegen van een OfficeHeart document aan een emailbericht wordt onderwerp van het document als bestandsnaam gebruikt.
  • Nieuw: Emailbericht opslaan als PDF
  • Bij versturen van een bericht naar een lijst van adressen wordt de registratie nu op de achtergrond uitgevoerd.
  • Bij selectie van een ander emailsjabloon blijven de eventueel geselecteerde bijlagen bestaan.
  • Het veld AANHEF kan worden gebruikt in reguliere emailberichten.
  • Mogelijkheid om inline afbeeldingen te gebruiken in emailsjablonen
  • Mogelijkheid tot versturen van lees- en of ontvangstbevestiging, zie ook: versturen van een lees- en of ontvangstbevestiging.

Evaluaties

  • Nieuwe evaluaties kunnen aan een groep worden toegewezen

Overzichten

  • Incidentrubriek toegevoegd als filter

Relaties

  • Fix: weergave contactpersonen indien geen bedrijf geselecteerd.
  • Overzicht bedrijfsgegevens op basis van wordsjabloon
  • Nieuwe samenvoegvelden voor bedrijven, zie ook: Samenvoegvelden voor documentsjablonen
  • Tip collega toegevoegd bij contactpersonen
  • Notities kunnen worden opgenomen in het overzicht bedrijfsgegevens

Activiteiten

  • Bij toevoegen van activiteiten vanuit de projectenlijst wordt het projectnummer overgenomen

Projecten

  • Fix: toevoegen van een projecttaak aan een project
  • Projecttaken per medewerker in de lijstweergave
  • Verbetering weergave details van projecttaken
  • Update projecttaken (templates, validatie, functierol)

Facturatie

  • Fix: afrondingsfout bij totalen
  • Fix: weergave van bijlage icoontje in verzonden items bij gemailde facturen.

Gebruikers

  • Mogelijkheid tot opgegeven van contracturen (per week)

Interne berichten

  • Fix: weergave van berichten met opmaak in de lijst

Notities

  • Mogelijkheid om meerdere notities tegelijkertijd te verwijderen of te markeren als voltooid

Afspraken

  • Fix: bij wijzigen van afspraak die was gekoppeld aan een emailbericht (opvolgen) ging koppeling met bericht verloren.

Contact

  • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
  • +31 (0)318 548 195
  • info@officeheart.nl