Relaties
De module Relaties vormt het hart van Officeheart: hierin staan de gegevens van bedrijven en personen centraal. Alle overige onderdelen, zoals documenten, e-mail, projecten en afspraken, zijn hieraan gekoppeld. Zo vormt Relaties een van de pijlers voor een volledig klantbeeld.
U kunt relaties aan groepen toevoegen. Deze groepen kunt u onder meer gebruiken voor het uitvoeren van mailingen en het maken van overzichten. Onderlinge relaties en afhankelijkheden kunt u op verschillende manieren aangeven, zodat de structuur en hiërarchie altijd overzichtelijk blijven.
Per relatie kunt u standaard veel gegevens vastleggen. Naast de gebruikelijke NAW- en bedrijfsgegevens kunt u aanvullende adressoorten definiëren en verschillende soorten vrije velden aanmaken.
Bepaal zelf welke relaties voor u belangrijk zijn of welke u veel gebruikt. Elke medewerker kan dit persoonlijk instellen. Deze favoriete relaties staan vervolgens bovenaan in de lijst. U kunt er zelfs voor kiezen om alleen de favoriete relaties te tonen, zodat zoeken, scrollen of filteren niet meer nodig is.
Dankzij een slimme weergave van alle relevante en gekoppelde informatie zoals documenten, contactmomenten, projecten, urenregistratie en notities heeft u altijd direct een volledig overzicht. Snelle lijstweergaven geven u in één oogopslag inzicht. De handige zoek- en filtermogelijkheden, gecombineerd met de eenvoudige en snelle toegang tot de meestgebruikte functies, maken het een prettig systeem om mee te werken.