Notities
Notities worden gekoppeld aan relaties en projecten, en uiteraard aan een medewerker. Zo staat de juiste informatie altijd op de juiste plek en is die voor iedereen compleet. Notities verstuurt u met één handeling per e-mail naar uw klant, uiteraard in uw eigen huisstijl. Zo communiceert u niet alleen professioneel naar uw klanten, maar voorkomt u tegelijk misverstanden en onduidelijkheden.
Door gebruik te maken van sjablonen dwingt u eenduidigheid af in de inhoud van een notitie. Aan elk soort notitie (telefoongesprek, bezoekverslag enzovoort) kunt u een sjabloon toekennen, wat zorgt voor structuur en duidelijkheid. Geen losse blaadjes en aantekeningen meer, en geen kennis die alleen in de hoofden van medewerkers zit: leg alle relevante informatie vast in OfficeHeart.
Notities zijn gekoppeld aan relaties en projecten. Alle medewerkers die bij de betreffende relatie of het project betrokken zijn, beschikken daardoor altijd over de volledige informatie, inclusief losse opmerkingen, aanvullende afspraken en meer.