Rollen en rechten

Onder Beheer – Rollenbeheer kunnen verschillende rollen aangemaakt en onderhouden worden. Hieronder vindt u een overzicht van wat welke permissie of recht betekend.

Let op: controleer na het instellen van de rollen en permissies altijd of alles voor de gebruiker correct werkt. Doe dit bijv. door in te loggen als gebruiker en te kijken of alle permissies en rechten het gewenste resultaat geven. 

 

 

AanleverpuntenGebruik van aanleverpunten
ActiviteitenToegang tot urenregistratie
Activiteiten goedkeurenPermissie om activiteiten goed te kunnen keuren in de activiteitenlijst. 
AgendaToegang tot agenda
BedrijvenlijstToegang tot bedrijvenlijst Deze permissie bepaalt alleen of de lijst weergave is toegestaan en bepaalt verder niet de rechten voor de relaties. Zie daarvoor relaties lezen/schrijven
BeheerToegang tot beheer
Beheer – bestandenToegang tot bestandbeheer(e-mail- en documentsjablonen)
Beheer – EmailaccountsToegang tot onderhoud van e-mailaccounts
Beheer – gebruikersToegang tot onderhoud van gebruikersaccounts
Beheer – import en exportToegang tot importeren en exporteren van verschillende bestanden
Beheer – logboekToegangn tot gebeurtenissenlogboek
Beheer – nieuwsberichtenOnderhoud van nieuwberichten voor op het klantenportaal en in OfficeHeart
Beheer – portaalOnderhoud van accounts voor het klantenportaal
Beheer – rollenOnderhoud van rollen en permissies
Beheer – stamtabellenOnderhoud van stamtabellen
Beheer – teksten en vertalingenOnderhoud van teksten en vertalingen voor het klantenportaal
Beheer – verlofdagenOnderhoud van verlofdagen voor gebruikers
Beheer – verwijderde relatiesToegang tot verwijderde relaties(terugzetten)
Belafspraken geen gehoorPermissie om de knop “Geen gehoor” bij belafspraken te gebruiken. Met deze knop wordt direct zonder verdere bevestiging een mail op basis van een template verstuurd naar de persoon die je hebt proberen te bellen, maar niet bereikbaar was. 
BellijstToegang tot de bellijst
BeschikbaarheidsrapportagesToegang tot de beschikbaarheidsrapportages
Bestanden delenToegang tot CloudShare 
BijeenkomstenOnderhoud van bijeenkomsten/vergaderingen
CampagnesToegang tot en beheer van e-mailcampagnes
ChatChatgesprekken kunnen voeren
Chat beherenPermissie om instellingen voor chat te wijzigen en verwerken chats van andere gebruikers
Chat verwijderenChatgesprekken kunnen verwijderen
Cloudshare AdminPermissie om klaargezette bestanden van anderen te zien, te verwijderen en de downloadhistorie daarvan in te zien
ContactmomentenNiet meer van toepassing
ContactpersonenlijstToegang tot de contactpersonenlijst onder Relaties
Contactpersonenlijst verbergenDe personenlijst is niet zichtbaar
Dashboard meldingenToegang tot dashboard voor de module meldingen
Dashboard activiteitenToegang tot dashboard voor de module activiteiten
Dashboard agendaToegang tot dashboard voor de module agenda
Dashboard beheerToegang tot dashboard voor de module beheer
Dashboard documentenToegang tot dashboard voor de module documenten
Dashboard e-mailToegang tot dashboard voor de module e-mail
Dashboard evaluatiesToegang tot dashboard voor de module evaluaties
Dashboard managementToegang tot dashboard voor management rapportages
Dashboard overigToegang tot dashboard voor overige overzichten
Dashboard projectenToegang tot dashboard voor de module projecten
Dashboard relatiesToegang tot dashboard voor de module relaties
Direct inloggenGebruiker kan direct inloggen met in te stellen token
Documenten geuploadVia het klantenportaal kunnen documenten worden geupload. Deze documenten worden aan een project gekoppeld en hebben een ‘nog te verwerken’ status. Deze documenten zijn zichtbaar onder “Geupload” onder Documenten. 
Documenten lezen Rechten om documenten te lezen/openen/downloaden
Documenten schrijvenRechten om nieuwe documenten te maken
Documenten alle weergevenAlle documenten worden getoond(hier wordt niet naar eventuele rechten gekeken)
Documenten niet geregistreerde weergevenAlle niet geregistreerde documenten worden getoond(naast de documenten waartoe de gebruiker rechten heeft)
Documenten ondertekenenPermissie om documenten te kunnen ondertekenen
E-mailToegang tot e-mail(welke account en andere rechten, op andere locatie instellen)
E-mail lijst Toegang tot de e-maillijsten
E-mail opvolgenMogelijkheid om berichten op te kunnen volgen
E-mail permanent verwijderenPermissies om e-mailberichten definitief te kunnen verwijderen
EvaluatiesToegang tot evaluaties
Facturatie adminBeheer van facturatie(nummering, instellingen enz.)
Facturatie lezenRechten om facturen in te zien
Facturatie projectenSemi automatische facturatie van uren welke op projecten zijn geboekt
Facturatie schrijvenRechten om facturen aan te maken
Groepenlijst verbergenGroepenlijst niet zichtbaar onder Relaties
HeartBeatInterne permissie, beheer van OH
Importeren hulpmiddelenPermissie om hulpmiddelen uit een xls te importeren
IncidentenToegang tot meldingen module
Inschrijvingen Gebruik van aan- en afmeldingen
Interne berichtenToegang tot interne berichten
KilometerdeclaratieKilometersregistratie zichtbaar bij activiteiten toevoegen
KnowledgebaseLeesrechten knowledgebnase en O&A artikelen
Knowledgebase schrijvenBeheer en onderhoud van knowledgebase en O&A artikelen
Login nieuwsNiet meer van toepassing
MailmergeRechten om mailingen uit te voeren
MutatiesToegang tot en rechten om mutaties te verwerken (gemaakt door klanten op het klantenportaal)
Nieuwe generatieNieuw platform, MOET aanstaan!
NotitiesToegang tot Notities
Notities, niet gekoppelde weergevenAlle notities die niet gekoppeld zijn aan een project/bedrijf worden toch weergegeven. 
OfficeShareToegang tot OfficeShare. Rechten worden bepaald door rechten op mappen
OfficeShare adminBeheer OfficeShare. Rechten om permissies op mappen in te stellen
OrderApiRechten voor orderapi. Te gebruiken voor externe useraccount indien orderes vanuit andere applicaties worden toegevoegd. 
Orders lezen Toegang to orders, alleen lezen
Orders schrijvenToegang tot orders, kan wijzigingen doorvoeren in bestaande orders en nieuwe toevoegen
OverdrachtsdossierNiet meer van toepassing
PersonenlijstToegang tot de personenlijst
Personenlijst verbergenPersonenlijst wordt verborgen onder Relaties
Planning adminPermissie om planning goed te keuren en naar klanten te mailen
Planning lezenPermissie om de planning alleen in te zien
Planning schrijvenPermissie om de planning te wijzigen
PortaalToegang tot het Officeheart Startportaal
Producten lezenToegang tot producten/artikelenlijst
Producten schrijvenRechten om producten te kunnen onderhouden
Project budgetlijstPermissie voor het weergeven van de budgetlijst onder projecten
ProjectenToegang tot de module projecten
Projecten planningPermissie om de planning voor projecten te kunnen wijzigen
Projecten financieelFinanciele gegevens gebruiken bij projecten
Projecten schrijvenRechten om gegevens van projecten te kunnen onderhouden
Projecten verplichtProjectverplichting. Invoer van project is door de hele applicatie verplicht
ProjectfacturatieplanMogelijkheid om bij projecten een facturatieplan op te geven(klantspecifiek)
Rapportages lezen Toegang tot overzichten
Rapportages schrijvenMogelijkheid oom rapportages te beheren waaronder permissies
RegioselectieToegang tot selecteren van relaties op basis van locatie
Relatie adminNiet meer van toepassing
Relaties beperkt schrijvenRechten om beperkte gegevens van relaties te wijzigen. Alleen in overleg gebruiken(klantspecifiek)
Relaties lezenToegang tot relatiegegevens
Relaties schrijvenRechten om relatiegegevens te onderhouden
ReleasenotesToegang tot releasenotes
RisicoprofielNiet meer van toepassing
Service aanbodPermissie om het aanbod van hulpmiddelen op de ‘portaal marktplaats’te kunnen onderhouden
Service adminPermissie voor aanmaken nietuwe bonnen, status aanpassen, instellingen aanpassen
Service bonnenToegang tot bonnen
Service facturatiePermissie om facturen te kunnen exporteren naar Exact
Service hulpmiddel verplaatsenPermissie om een hulpmiddel te verplaatsen
Service hulpmiddelenlijstToegang tot hulpmiddelen 
Service technicusPermissie voor het kunnen afhandeken van servicebonnen, ‘mijn bonnen’, ’tekenen’, etc.
Service verhuurToegang tot verhuur
Service verhuur items verwijderenPermissie om verhuuritems te verwijderen
Service verwijderen niet afgehandelde bonnenPermissie om niet afgehandelde bonnen te verwijderen
Snelkoppelingen verbergenSnelkoppelinge niet meer zichtbaar
TakenToegang tot taken
Taken & NotitiesToegang tot taken en notities
Taken, niet gekoppelde weergevenAlle niet gekoppelde taken worden ook weergegeven in de lijst
TicketApiRechten voor ticketapi voor bv. koppeling van website formulieren
Uren adminBeheerdersrechten voor urenregistratie, kan uren van iedereen aanpassen, ook in verleden
Urenregistratie budget verbergenBij het registreren van een activiteit wordt het budget niet weergegeven. 
Urenregistratie tarief verbergenBij het registreren van een activiteit wordt het tarief niet weergegeven
VakkenKlantspecifiek
Verwerken ontvangen documentenToegang tot digitalisatie/scanner
VerzendlijstRechten tot verzendlijst
Workflow lezenToegang tot workflow
Workflow schrijvenOnderhoude en beheer van workflow