OfficeHeart Blog

Nieuwberichten op Klantenportaal of Officeheart

Toegevoegd op 21-4-2017 door OfficeHeart in Beheer

Een nieuwsbrief voor je collega's of voor alle klanten kan natuurlijk gedeeld worden via de mail, maar deze kunnen ook op het portaal weergegeven worden. Zo ziet elke collega/klant op zijn of haar portaal het nieuwsbericht weergegeven. Dit is een snelle en makkelijke manier om anderen te bereiken. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze nieuwsberichten aangemaakt en gebruikt kunnen worden.

Lees meer..

Groepen samenstellen met tags

Toegevoegd op 29-11-2016 door OfficeHeart in Relaties Beheer

Om overzicht te houden in het relatiebestand kunnen er groepen worden aangemaakt. Deze kunnen worden gegroepeerd naar eigen inzicht en criteria door middel van tags. En deze groepen kunnen worden opgehaald voor bijvoorbeeld een mailing naar één specifieke groep, maar ook meerdere groepen tegelijk.

Lees meer..

Dashboard per module

Toegevoegd op 14-11-2016 door OfficeHeart in Beheer Startportaal Algemeen

Gemakkelijk en overzichtelijk verscheidene management rapportages in een beknopte tabel op grafiek. Dit behoort nu tot de mogelijkheden binnen OfficeHeart. Of het nou gaat over hoeveel relaties een relatiebeheerder heeft of hoeveel ongelezen email berichten er in totaal zijn, een overzicht hiervan kan worden ingesteld per module. In deze uitleg gebruiken we de module Email als voorbeeld. De werkwijze van het toevoegen van een grafiek op het dashboard is in elke module hetzelfde.

Lees meer..

Vrije velden

Toegevoegd op 17-10-2016 door OfficeHeart in Beheer

In OfficeHeart is het mogelijk om verschillende vrije velden in te vullen, aan te passen en in eigen volgorde te zetten. Zo kan er bijvoorbeeld zelf bepaald worden welke statussen er beschikbaar moeten zijn bij notities of welke documentsoorten er moeten zijn. Op deze manier kan alles nog beter geregistreerd worden en is het makkelijker terug te vinden. In deze blog wordt uitgelegd hoe dit in z'n werk gaat.

Lees meer..

Sjabloon toevoegen bij notities

Toegevoegd op 15-3-2016 door OfficeHeart in Agenda Beheer

Door een sjabloon toe te voegen in de notities, kan er een eenduidige vorm van notuleren worden afgedwongen. Zo is het voor elke medewerker duidelijk wat er in de betreffende notitie moet worden vastgelegd en is de kans om zaken te vergeten verkleind.

Lees meer..

Gebruiker toevoegen

Toegevoegd op 18-2-2016 door OfficeHeart in Beheer

Jullie krijgen een nieuwe collega! Deze collega zal zich extra welkom voelen wanneer hij gelijk aan de slag kan. Er moet dus een nieuw gebruiker aangemaakt worden. Dit kan alleen door de beheerder gedaan worden.

Lees meer..

Standaard opmaak e-mailberichten

Toegevoegd op 28-1-2016 door OfficeHeart in E-mail Beheer

Herkent u het probleem; U stuurt een e-mail bericht, ziet er allemaal netjes uit, leest het nog een keer na; Ja? Verzenden! Blijkt later dat in de reply op dat bericht er verschillende lettertypes en groottes in voorkomen.. Hoe kan dat?!

Lees meer..

Gebruik van handtekeningen in e-mailberichten

Toegevoegd op 25-1-2016 door OfficeHeart in E-mail Beheer Startportaal

Super handig! In je e-mail van handtekening wisselen. Met een ander logo, andere functie of vanuit een andere BV. Slechts één keer instellen en met een simpele handeling wisselen van handtekening met behoud van de tekst en huisstijl.

Lees meer..

Uursoorten per projectsoort

Toegevoegd op 28-8-2015 door OfficeHeart in Projecten Beheer

Per projectsoort kan er worden aangegeven welke uursoorten er voor dat projectsoort gebruikt kunnen worden. Dit voorkomt dat er bv. op externe projecten interne uren kunnen worden geboekt. De urenregistratie wordt hiermee eenvoudiger en de foutkans kleiner.

Lees meer..

Portaalaccounts aanmaken en onderhouden

Toegevoegd op 11-2-2014 door OfficeHeart in Beheer Klantenportaal

Accounts voor het klantenportaal kunnen worden aangemaakt en onderhouden onder Beheer - Portaal.

Lees meer..