Bij het aanmaken van een factuur kunnen er verschillende betalingstermijnen gelden, Dit kan bv. per klant verschillend zijn. Het betalingstermijn staat in het sjabloon wat gebruikt wordt voor de factuur en bij verschillende betalingstermijnen is het niet efficient om steeds het sjabloon aan te passen. Om dit proces makkelijker en efficienter te maken is er een nieuwe tool in OfficeHeart gemaakt. Hoe deze tool werkt, wordt hieronder uitgelegd:

Er kunnen drie verschillende soorten publieke formulieren worden ingesteld in OfficeHeart. Deze formulieren kunnen gebruikt worden als hyperlink in bijv. een nieuwsbrief. Als er op de hyperlink wordt geklikt verschijnt er een webpagina met daarop een contactformulier of een inschrijfformulier. Ook voor het uitschrijven voor een nieuwsbrief is er een url. Hoe deze formulieren moeten worden ingesteld wordt hieronder uitgelegd:

Per gebruiker kan worden ingesteld of documenten (en emails) op het klantenportaal moeten worden gepubliceerd of niet. Standaard wordt alle correspondentie op het portaal van de klant getoond. Wanneer dit niet moeten worden getoond op het portaal, kan dit op de volgende manier worden ingesteld:

Bij het versturen van een belitem kunnen sjablonen worden gebruikt. Onderstaande velden kunnen in deze sjablonen van toepassing zijn.

Een deel van de emailmodules is vernieuwd. Belangrijkste verschil is de snelheidsverbetering. Let op: Gebruik van een recente browser is verplicht. Oudere browsers werken mogelijk niet goed.

Wanneer uw factuur betaald is, deze markeren doormiddel van een groen euroteken. Zo ontstaat er een goed overzicht wat er wel en niet betaald is.

Wanneer een afspraak gepland staat bij meerdere mensen wordt er een melding gegeven bij het verwijderen.

Het kan voorkomen dat een mail niet goed of helemaal niet is aangekomen bij de ontvanger. Om niet het hele mailtje overnieuw te hoeven typen of te kopieren en plakken uit de verzonden items hebben we de functie Opnieuw verzenden.

Wanneer en in de bellijst gewerkt wordt en er met klanten getelefoneerd wordt kan het makkelijk zijn om de bedrijfsgegevens van de klant er bij te hebben. Hiervoor hoeft niet meer gezocht te worden in de bedrijvenlijst.

Een bijlage kan makkelijk geregistreerd worden vanuit een e-mail zelf. Lees hieronder hoe dit werkt.