Relaties selecteren op regio
Relaties selecteren op regio? Dat kan met de mogelijkheid "Selecteer relaties op postcode of gebied" in OfficeHeart heel eenvoudig.
Groepen samenstellen
Om overzicht te houden in het relatiebestand kunnen er groepen worden aangemaakt. Deze kunnen worden gegroepeerd naar eigen inzicht en criteria. En deze groepen kunnen worden opgehaald voor bijvoorbeeld een mailing naar één specifieke groep, maar ook meerdere groepen tegelijk. Ga
Mailing versturen
In OfficeHeart kunnen er eenvoudig e-mail en worddocument mailingen worden uitgevoerd. Dit artikel laat zien hoe een worddocumentmailing kan worden uitgevoerd. De mailing bestaat uit twee zaken, een brondocument en een mailinglijst. Het brondocument is een worddocument dat aangemaakt wordt op
Facturen digitaal versturen
In OfficeHeart is het nu mogelijk om facturen digitaal te versturen. Facturen kunnen naar uw debiteur(en) per e-mail verzonden worden op uw eigen briefpapier. Welke stappen zijn er nodig om facturen digitaal te versturen?1. Zorg voor een e-mailtemplateVoor het versturen
Rol en omschrijving bij contactpersoon
Een contactpersoon in OfficeHeart kan een rol en omschrijving krijgen. Een rol moet worden toegevoegd in tabellenbeheer. Selecteer de module Beheer - Tabellen Selecteer de tabel 'Contactpersoon rollen' Hier kan net als bij andere tabellen de gewenste rollen worden aangemaakt. Selecteer
Organisaties
Binnen een bedrijf kan het voorkomen dat er met verschillende organisaties gewerkt wordt. Alle contactpersonen, groepen, bedrijven etc. kunnen aan een bepaalde organisatie gehangen worden. Zo blijft er een duidelijk onderscheid wat waar bij hoort. Hieronder staat beschreven hoe deze
