Koppeling tussen notitie en taak
In OfficeHeart is het mogelijk om een gemaakte notitie toe te voegen als taak. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om later op de notitie terug te komen of deze toe te wijzen aan een collega voor verdere behandeling. Er wordt dan op basis van een bestaande notitie een nieuwe taak toegevoegd en de notitie is dan gekoppeld aan de nieuwe taak.
De volgende stappen zijn nodig:
- Kies ‘Agenda’ -> ‘Notities’
- Klik met de rechtermuisknop op de notitie en kies in het menu voor ‘Aan takenlijst toevoegen’
- In het taakgegevens scherm worden het onderwerp, bedrijf en project overgenomen uit de notitie
- Achter het onderwerp is ook het notitienummer te zien (notitie ***)
- Als alle gegevens zijn ingevuld kan de taak worden opgeslagen
Om de gemaakte taak terug te vinden ga naar:
- ‘Agenda’ -> ‘Taken’
- In de takenlijst zal de gemaakte taak zichtbaar zijn. Te herkennen aan het notitie teken voor het ID nummer van de taak
- Als er in de knoppenbalk een knop ‘Notitie’ wordt getoond dan is de taak aan de notitie gekoppeld
- Druk op deze knop om de gekoppelde notitie te openen
Tip
Een notitie kan meerdere keren als taak worden toegevoegd. Er kunnen dus meerdere taken zijn die naar dezelfde notitie verwijzen
Let op
Bij het verwijderen van een notitie worden de daaraan gekoppelde taken niet verwijderd. De koppeling wordt alleen ongedaan gemaakt.
Er is voor deze benadering gekozen omdat een notitie aan meerdere taken gekoppeld kan zijn, bij verschillende gebruikers. Het is dan niet ondenkbaar dat een van deze gebruikers al iets met deze taak heeft gedaan. Deze informatie zou dan verloren kunnen gaan. Daarbij kan het zijn dat wat eerst een notitie was verder gaat als alleen een taak.