Onder Beheer – Rollenbeheer kunnen verschillende rollen aangemaakt en onderhouden worden. In het overzicht hieronder is weergeven wat welke rechten en permissies inhouden.
Let op
Controleer na het instellen van rollen of permissies altijd of alles voor de gebruiker correct werkt. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden om in te loggen als gebruiker en te controleren of alle permissies en recht het gewenste resultaat geven.
Overzicht
| Aanleverpunten | Gebruik van aanleverpunten |
| Activiteiten | Toegang tot urenregistratie |
| Activiteiten goedkeuren | Permissie om activiteiten goed te kunnen keuren in de activiteitenlijst. |
| Agenda | Toegang tot agenda |
| Bedrijvenlijst | Toegang tot bedrijvenlijst Deze permissie bepaalt alleen of de lijst weergave is toegestaan en bepaalt verder niet de rechten voor de relaties. Zie daarvoor relaties lezen/schrijven |
| Beheer | Toegang tot beheer |
| Beheer – bestanden | Toegang tot bestandbeheer(e-mail- en documentsjablonen) |
| Beheer – Emailaccounts | Toegang tot onderhoud van e-mailaccounts |
| Beheer – gebruikers | Toegang tot onderhoud van gebruikersaccounts |
| Beheer – import en export | Toegang tot importeren en exporteren van verschillende bestanden |
| Beheer – logboek | Toegangn tot gebeurtenissenlogboek |
| Beheer – nieuwsberichten | Onderhoud van nieuwberichten voor op het klantenportaal en in OfficeHeart |
| Beheer – portaal | Onderhoud van accounts voor het klantenportaal |
| Beheer – rollen | Onderhoud van rollen en permissies |
| Beheer – stamtabellen | Onderhoud van stamtabellen |
| Beheer – teksten en vertalingen | Onderhoud van teksten en vertalingen voor het klantenportaal |
| Beheer – verlofdagen | Onderhoud van verlofdagen voor gebruikers |
| Beheer – verwijderde relaties | Toegang tot verwijderde relaties(terugzetten) |
| Belafspraken geen gehoor | Permissie om de knop “Geen gehoor” bij belafspraken te gebruiken. Met deze knop wordt direct zonder verdere bevestiging een mail op basis van een template verstuurd naar de persoon die je hebt proberen te bellen, maar niet bereikbaar was. |
| Bellijst | Toegang tot de bellijst |
| Beschikbaarheidsrapportages | Toegang tot de beschikbaarheidsrapportages |
| Bestanden delen | Toegang tot CloudShare |
| Bijeenkomsten | Onderhoud van bijeenkomsten/vergaderingen |
| Campagnes | Toegang tot en beheer van e-mailcampagnes |
| Chat | Chatgesprekken kunnen voeren |
| Chat beheren | Permissie om instellingen voor chat te wijzigen en verwerken chats van andere gebruikers |
| Chat verwijderen | Chatgesprekken kunnen verwijderen |
| Cloudshare Admin | Permissie om klaargezette bestanden van anderen te zien, te verwijderen en de downloadhistorie daarvan in te zien |
| Contactmomenten | Niet meer van toepassing |
| Contactpersonenlijst | Toegang tot de contactpersonenlijst onder Relaties |
| Contactpersonenlijst verbergen | De personenlijst is niet zichtbaar |
| Dashboard meldingen | Toegang tot dashboard voor de module meldingen |
| Dashboard activiteiten | Toegang tot dashboard voor de module activiteiten |
| Dashboard agenda | Toegang tot dashboard voor de module agenda |
| Dashboard beheer | Toegang tot dashboard voor de module beheer |
| Dashboard documenten | Toegang tot dashboard voor de module documenten |
| Dashboard e-mail | Toegang tot dashboard voor de module e-mail |
| Dashboard evaluaties | Toegang tot dashboard voor de module evaluaties |
| Dashboard management | Toegang tot dashboard voor management rapportages |
| Dashboard overig | Toegang tot dashboard voor overige overzichten |
| Dashboard projecten | Toegang tot dashboard voor de module projecten |
| Dashboard relaties | Toegang tot dashboard voor de module relaties |
| Direct inloggen | Gebruiker kan direct inloggen met in te stellen token |
| Documenten geupload | Via het klantenportaal kunnen documenten worden geupload. Deze documenten worden aan een project gekoppeld en hebben een ‘nog te verwerken’ status. Deze documenten zijn zichtbaar onder “Geupload” onder Documenten. |
| Documenten lezen | Rechten om documenten te lezen/openen/downloaden |
| Documenten schrijven | Rechten om nieuwe documenten te maken |
| Documenten alle weergeven | Alle documenten worden getoond(hier wordt niet naar eventuele rechten gekeken) |
| Documenten niet geregistreerde weergeven | Alle niet geregistreerde documenten worden getoond(naast de documenten waartoe de gebruiker rechten heeft) |
| Documenten ondertekenen | Permissie om documenten te kunnen ondertekenen |
| Toegang tot e-mail(welke account en andere rechten, op andere locatie instellen) | |
| E-mail lijst | Toegang tot de e-maillijsten |
| E-mail opvolgen | Mogelijkheid om berichten op te kunnen volgen |
| E-mail permanent verwijderen | Permissies om e-mailberichten definitief te kunnen verwijderen |
| Evaluaties | Toegang tot evaluaties |
| Facturatie admin | Beheer van facturatie(nummering, instellingen enz.) |
| Facturatie lezen | Rechten om facturen in te zien |
| Facturatie projecten | Semi automatische facturatie van uren welke op projecten zijn geboekt |
| Facturatie schrijven | Rechten om facturen aan te maken |
| Groepenlijst verbergen | Groepenlijst niet zichtbaar onder Relaties |
| HeartBeat | Interne permissie, beheer van OH |
| Importeren hulpmiddelen | Permissie om hulpmiddelen uit een xls te importeren |
| Incidenten | Toegang tot meldingen module |
| Inschrijvingen | Gebruik van aan- en afmeldingen |
| Interne berichten | Toegang tot interne berichten |
| Kilometerdeclaratie | Kilometersregistratie zichtbaar bij activiteiten toevoegen |
| Knowledgebase | Leesrechten knowledgebnase en O&A artikelen |
| Knowledgebase schrijven | Beheer en onderhoud van knowledgebase en O&A artikelen |
| Login nieuws | Niet meer van toepassing |
| Mailmerge | Rechten om mailingen uit te voeren |
| Mutaties | Toegang tot en rechten om mutaties te verwerken (gemaakt door klanten op het klantenportaal) |
| Nieuwe generatie | Nieuw platform, MOET aanstaan! |
| Notities | Toegang tot Notities |
| Notities, niet gekoppelde weergeven | Alle notities die niet gekoppeld zijn aan een project/bedrijf worden toch weergegeven. |
| OfficeShare | Toegang tot OfficeShare. Rechten worden bepaald door rechten op mappen |
| OfficeShare admin | Beheer OfficeShare. Rechten om permissies op mappen in te stellen |
| OrderApi | Rechten voor orderapi. Te gebruiken voor externe useraccount indien orderes vanuit andere applicaties worden toegevoegd. |
| Orders lezen | Toegang to orders, alleen lezen |
| Orders schrijven | Toegang tot orders, kan wijzigingen doorvoeren in bestaande orders en nieuwe toevoegen |
| Overdrachtsdossier | Niet meer van toepassing |
| Personenlijst | Toegang tot de personenlijst |
| Personenlijst verbergen | Personenlijst wordt verborgen onder Relaties |
| Planning admin | Permissie om planning goed te keuren en naar klanten te mailen |
| Planning lezen | Permissie om de planning alleen in te zien |
| Planning schrijven | Permissie om de planning te wijzigen |
| Portaal | Toegang tot het Officeheart Startportaal |
| Producten lezen | Toegang tot producten/artikelenlijst |
| Producten schrijven | Rechten om producten te kunnen onderhouden |
| Project budgetlijst | Permissie voor het weergeven van de budgetlijst onder projecten |
| Projecten | Toegang tot de module projecten |
| Projecten planning | Permissie om de planning voor projecten te kunnen wijzigen |
| Projecten financieel | Financiele gegevens gebruiken bij projecten |
| Projecten schrijven | Rechten om gegevens van projecten te kunnen onderhouden |
| Projecten verplicht | Projectverplichting. Invoer van project is door de hele applicatie verplicht |
| Projectfacturatieplan | Mogelijkheid om bij projecten een facturatieplan op te geven(klantspecifiek) |
| Rapportages lezen | Toegang tot overzichten |
| Rapportages schrijven | Mogelijkheid oom rapportages te beheren waaronder permissies |
| Regioselectie | Toegang tot selecteren van relaties op basis van locatie |
| Relatie admin | Niet meer van toepassing |
| Relaties beperkt schrijven | Rechten om beperkte gegevens van relaties te wijzigen. Alleen in overleg gebruiken(klantspecifiek) |
| Relaties lezen | Toegang tot relatiegegevens |
| Relaties schrijven | Rechten om relatiegegevens te onderhouden |
| Releasenotes | Toegang tot releasenotes |
| Risicoprofiel | Niet meer van toepassing |
| Service aanbod | Permissie om het aanbod van hulpmiddelen op de ‘portaal marktplaats’te kunnen onderhouden |
| Service admin | Permissie voor aanmaken nietuwe bonnen, status aanpassen, instellingen aanpassen |
| Service bonnen | Toegang tot bonnen |
| Service facturatie | Permissie om facturen te kunnen exporteren naar Exact |
| Service hulpmiddel verplaatsen | Permissie om een hulpmiddel te verplaatsen |
| Service hulpmiddelenlijst | Toegang tot hulpmiddelen |
| Service technicus | Permissie voor het kunnen afhandeken van servicebonnen, ‘mijn bonnen’, ’tekenen’, etc. |
| Service verhuur | Toegang tot verhuur |
| Service verhuur items verwijderen | Permissie om verhuuritems te verwijderen |
| Service verwijderen niet afgehandelde bonnen | Permissie om niet afgehandelde bonnen te verwijderen |
| Snelkoppelingen verbergen | Snelkoppelinge niet meer zichtbaar |
| Taken | Toegang tot taken |
| Taken & Notities | Toegang tot taken en notities |
| Taken, niet gekoppelde weergeven | Alle niet gekoppelde taken worden ook weergegeven in de lijst |
| TicketApi | Rechten voor ticketapi voor bv. koppeling van website formulieren |
| Uren admin | Beheerdersrechten voor urenregistratie, kan uren van iedereen aanpassen, ook in verleden |
| Urenregistratie budget verbergen | Bij het registreren van een activiteit wordt het budget niet weergegeven. |
| Urenregistratie tarief verbergen | Bij het registreren van een activiteit wordt het tarief niet weergegeven |
| Vakken | Klantspecifiek |
| Verwerken ontvangen documenten | Toegang tot digitalisatie/scanner |
| Verzendlijst | Rechten tot verzendlijst |
| Workflow lezen | Toegang tot workflow |
| Workflow schrijven | Onderhoude en beheer van workflow |