Per gebruiker kan worden ingesteld of documenten (en e-mails) op het klantenportaal moeten worden gepubliceerd of niet. Standaard wordt alle correspondentie op het portaal van de klant getoond. Wanneer dit niet moeten worden getoond op het portaal, kan dit op de volgende manier worden ingesteld:

Bij het versturen van een belitem kunnen sjablonen worden gebruikt. Onderstaande velden kunnen in deze sjablonen van toepassing zijn.

Een deel van de e-mailmodules is vernieuwd. Belangrijkste verschil is de snelheidsverbetering. Let op: Gebruik van een recente browser is verplicht. Oudere browsers werken mogelijk niet goed.

Wanneer uw factuur betaald is, deze markeren doormiddel van een groen euroteken. Zo ontstaat er een goed overzicht wat er wel en niet betaald is.

Wanneer een afspraak gepland staat bij meerdere mensen wordt er een melding gegeven bij het verwijderen.

Het kan voorkomen dat een mail niet goed of helemaal niet is aangekomen bij de ontvanger. Om niet het hele mailtje overnieuw te hoeven typen of te kopieren en plakken uit de verzonden items hebben we de functie Opnieuw verzenden.

Wanneer en in de bellijst gewerkt wordt en er met klanten getelefoneerd wordt kan het makkelijk zijn om de bedrijfsgegevens van de klant er bij te hebben. Hiervoor hoeft niet meer gezocht te worden in de bedrijvenlijst.

Een bijlage kan makkelijk geregistreerd worden vanuit een e-mail zelf. Lees hieronder hoe dit werkt.

Bij het digitaal versturen van een factuur kan er bijv. een collega in de cc worden meegenomen. Dit kan per klant een verschillend e-mailadres zijn. Hoe dit ingesteld moet worden wordt hieronder uitgelegd.

Naast het legen van de browser cache kan de cache van OfficeHeart ook geleegd worden. Dit kan vaak helpen tegen kleine onverklaarbare oneffenheden binnen OfficeHeart.