Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het klantenportaal kan er gewerkt worden met de chat. Een handige functie voor de klantenservice of support afdeling. Hoe deze chat werkt en hoe alles ingesteld moet worden is te lezen in deze blog.

Meldingen worden op het klantenportaal weergegeven en kunnen hier onderhouden worden. Wanneer uw klanten gebruik maken van het klantenportaal heeft u in OfficeHeart onder de module meldingen de mogelijkheid om de meldingen in te zien en te onderhouden.

In het projectdetailvenster kan er gebladerd worden door de projecten. Dit kan door middel van pijltjes naar het voorgaande of volgende project.

In de preview weergave van een document is het mogelijk om door te klikken naar de voorgaande of volgende documenten.

Bij het schrijven van een e-mailbericht heeft iedereen zijn of haar eigen voorkeur wat betreft het gebruik van wel of geen witregel of wel of geen gebruik maken van paragrafen. Dit is voor iedereen persoonlijk in te stellen onder de persoonlijke voorkeuren.

Bij het mailen van de planning kunnen de volgende velden worden gebruikt.

Dezelfde e-mail nog een keer gebruiken voor een andere klant? Dan hoeft de e-mail niet helemaal overnieuw getypt te worden. Door een e-mail te klonen ontstaat er van de e-mail een identieke kopie. Deze kopie kan gebruikt worden voor de tweede klant.

Bij het gebruik van de Chrome browser kan het voorkomen dat er bij invulvelden of keuzevelden gevraagd wordt of deze automatisch gevuld kunnen worden. Er worden dan verschillende eerder in de browser gebruikte opties weergegeven. Dit kan worden uitgeschakeld in de browser instellingen.

Bij het aanmaken van een sjabloon voor facturen kunnen de onderstaande velden gebruikt worden. Alle velden die in de algemene Wordsjablonen gebruikt worden kunnen hier ook worden gebruikt.

Onder Beheer - Rollenbeheer kunnen verschillende rollen aangemaakt en onderhouden worden. Hieronder vindt u een overzicht van wat welke permissie of recht betekend.