Bij het aanmaken van een sjabloon voor facturen kunnen de onderstaande velden gebruikt worden. Alle velden die in de algemene Wordsjablonen gebruikt worden kunnen hier ook worden gebruikt.

Onder Beheer - Rollenbeheer kunnen verschillende rollen aangemaakt en onderhouden worden. Hieronder vindt u een overzicht van wat welke permissie of recht betekend.

Onder bestandsbeheer is een nieuwe functie toegevoegd, namelijk het optimaliseren van afbeeldingen. Het komt nog wel is voor dat een logo of afbeelding te groot is voor een e-mail o.i.d. Dit is op het eerste gezicht niet te zien maar bij het versturen van de e-mail kan dit voor problemen zorgen. Bij het optimaliseren van een afbeelding maakt OfficeHeart de afbeelding zo dat deze precies goed is voor een template. Zo is er minder risico op fouten bij het versturen van een e-mail maar is het proces van versturen ook direct versneld.

Het adresboek is een groep met e-mailadressen die gesorteerd kunnen worden op AAN/CC/BCC niveau, waardoor er makkelijker en sneller een mail naar meerdere personen verstuurd kan worden. Dit e-mailadresboek is persoonlijk voor iedere OfficeHeart gebruiker.

Bij het aanmaken van een nieuwe factuur kunnen en openstaande activiteiten worden toegevoegd en gefactureerd. De activiteiten worden in de bekende bijlage sheet toegevoegd aan de factuur en ook direct op de factuur weergegeven incl. bedrag.

Het komt wel is voor dat er bij het ontvangen van een e-mail een winmail.dat bijlage bij zit. Waar komt dit vandaan en wat kan er aan gedaan worden? Lees hieronder wat het precies inhoudt en wat de eventuele oplossing is.

Een avatar is een zelfgekozen gebruikersafbeelding op websites of in videospellen. In OfficeHeart hebben wij gebruik gemaakt van deze ontwikkeling door de gebruikers een eigen profielfoto te laten gebruiken. Hoe kan je deze instellen en hoe kan het gebruikt worden? Lees het hieronder:

Bij het aanmaken van een factuur kunnen er verschillende betalingstermijnen gelden, dit kan bv. per klant verschillend zijn. Het betalingstermijn staat in het sjabloon wat gebruikt wordt voor de factuur en bij verschillende betalingstermijnen is het niet efficiënt om steeds het sjabloon aan te passen. Om dit proces makkelijker en efficiënter te maken is er een nieuwe tool in OfficeHeart gemaakt. Hoe deze tool werkt, wordt hieronder uitgelegd:

Er kunnen drie verschillende soorten publieke formulieren worden ingesteld in OfficeHeart. Deze formulieren kunnen gebruikt worden als hyperlink in bijv. een nieuwsbrief. Als er op de hyperlink wordt geklikt verschijnt er een webpagina met daarop een contactformulier of een inschrijfformulier. Ook voor het uitschrijven voor een nieuwsbrief is er een URL. Hoe deze formulieren moeten worden ingesteld wordt hieronder uitgelegd:

Per gebruiker kan worden ingesteld of documenten (en e-mails) op het klantenportaal moeten worden gepubliceerd of niet. Standaard wordt alle correspondentie op het portaal van de klant getoond. Wanneer dit niet moeten worden getoond op het portaal, kan dit op de volgende manier worden ingesteld: